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Boletim Diário de Soja

Bo ol ls sa a d de e C Ch hi ic ca ag go o ( (C CB BO OT T) )
Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago registraram quedas acentuadas na sessão desta quarta-feira em meio a um forte movimento de realização de lucro, depois do mercado romper a barreira psicológica de US$10/bushel na sessão passada. A soja com entrega em março/15 encerrou o pregão com baixa de 12,00 centavos de dólar, com o último negócio a US$9,95¾/bushel, ao passo que a posição maio/15, que serve de base para a formação dos contratos futuros no Brasil, registrou queda de 12,50 centavos de dólar, cotado ao final do pregão a US$9,99¼/bushel. De certa forma, o mercado da oleaginosa continua observado a consistência da demanda pelo grão norte-americano. As exportações de soja dos EUA já representam 93% da meta projetada pelo governo dos EUA, sendo que pouco mais de 40 milhões de toneladas já saíram dos portos norte-americanos. Novos dados de processamento da oleaginosa no país também demonstram que o esmagamento deverá surpreender e colaborar para enxugar os estoques finais da safra 2014/15, num momento em que aumenta os temores com relação a produção brasileira. B Bo ol ls sa a d de e M Me er rc ca ad do or ri ia as s & & F Fu ut tu ur ro os s ( (B BM M& &F F) )
Os preços dos contratos futuros de soja negociados na BM&FBovespa registraram ganhos na sessão desta quarta-feira, na contramão dos movimentos verificado em Chicago no dia. O contrato com vencimento em maio/15, que serve de referência para lotes da nova safra, encerrou a sessão cotado ao final do dia a US$21,82/saca, com alta de 0,55% em relação ao fechamento da véspera. Para os mini contrato de soja, atrelado diretamente ao comportamento da bolsa norte-americana, com vencimento em março/15, registrou valorização de 0,50%, cotado a US$21,95/saca. Os futuros da oleaginosa negociada na bolsa brasileira ainda repercutiram as fortes altas acumuladas nos últimos dias em Chicago a fim de alinhar melhor diante da consistente demanda global pelo grão. Vale destacar, que a curta sessão desta segunda-feira também serviu para alinhamento de posições, uma vez que os preços internacionais da oleaginosa haviam registrado expressivas altas nos dias anteriores. D Dó ól la ar r ( (U US S$ $) )
O dólar fechou em alta ante o real nesta quarta-feira, em uma sessão encurtada e de baixa liquidez na volta do feriado do Carnaval, refletindo a frustração dos investidores com a ausência de um acordo que resolva o impasse em torno da crise da dívida da Grécia, após uma reunião malsucedida do Eurogrupo no início da semana. A moeda norte-americana subiu 0,38%, a R$2,8422 na venda, ainda perto das máximas em mais de uma década. O mercado abriu mais tarde nesta sessão, com o interbancário funcionando a partir das 12h e a BM&F, a partir das 13h, o que explica o baixo volume de negócios. Na segunda-feira, a Grécia rejeitou uma proposta de seus parceiros na zona do euro que incluía uma extensão de seis meses nos termos do atual programa de resgate, frustrando investidores, que temem que o impasse possa levar à saída do país da zona do euro, golpeando a cambaleante recuperação global. Uma autoridade do governo grego afirmou que o país pedirá uma prorrogação de seu acordo sobre empréstimos na quinta-feira, o que não equivale a uma extensão do programa de resgate como um todo. Inicialmente, o governo havia dito que o pedido seria feito nesta quartafeira. Com isso, as dúvidas sobre a situação europeia continuavam. Investidores também mantiveram os olhos na política monetária dos EUA, à espera da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. Agentes financeiros buscarão no documento pistas sobre quando os juros começarão a subir na maior economia do mundo. O documento mostrou que integrantes do Fed temem que elevar os juros cedo demais poderia golpear a recuperação econômica dos EUA. Após a divulgação da ata, o primeiro contrato de dólar futuro anulou a alta e passou a cair. O Banco Central não fez atuações diárias nesta sessão nem leilão de rolagem de swaps cambiais, que equivalem a venda futura de dólares. M Me er rc ca ad do o I In nt te er rn no o Nesta curta sessão de quarta-feira de cinzas, o mercado da soja no Brasil não chegou a registrou fluxo expressivo de efetivações de negócios. De certa forma, as indicações de preço não chegaram a ter fôlego para esboçar maior firmeza, tendo registrado ampla estabilidade com poucas oscilações. Apesar de o dólar se manter firme frente à moeda nacional, as cotações da oleaginosa em Chicago cederam e devolveram boa parte dos ganhos acumulados depois de romper a barreira psicológica de US$10/bushel na sessão passada. Os prêmios portuários seguem positivos, mas a gradativa elevação dos fretes agrícolas já começa a impactar a paridade de exportação e a limitar os movimentos de alta, sobretudo naquelas praças mais distantes das principais zonas portuárias do país. Por outro lado, a cautela entre ambas as pontas do mercado ainda pesa na dinâmica das comercializações, visto que todos estão em compasso de espera. Produtores ainda buscam analisar o comportamento do dólar no Brasil ao acreditar que pode vender melhor com a alta da moeda. Nas regiões onde os efeitos da seca foram mais severos, a oferta restrita pesa na necessidade de melhor avaliar os resultados de produção. Já do lado da demanda, tradings exportadoras e indústrias processadoras aguardam para a chegada de maiores ofertas do produto com o avanço da colheita nas principais praças do país. Apesar de se diagnosticar quebra na produção brasileira, a safra ainda deverá ser recorde e caso os EUA confirme nos próximos dias expansão da área de soja, novas quedas nos preços externos deverão se intensificar. C Co om me en nt tá ár ri io os s
Dados de processamento de soja nos EUA no mês de janeiro divulgados recentemente elevaram as expectativas de amplo esmagamento nesta safra recorde em meio a forte demanda para exportação. A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos EUA (NOPA em inglês) apontou um processamento recorde de soja janeiro. De acordo com a associação, o processamento entre seus membros somou 4,43 milhões de toneladas, uma redução de 1,64% em relação a dezembro passado, mas foi o maior volume de processamento mensal do grão no registro da associação para o mês, superando o último recorde de 2010, quando as indústrias haviam esmagado 4,42 milhões de tonelada. O número veio em linha com as expectativas dos agentes do mercado. De certa forma, a demanda por grão por parte das processadoras ainda se mostra muito ativa, visto que as margens de esmagamento continuam positivas e no período acumulado da safra 2014/15 soma um volume recorde de 17,61 milhões de toneladas, 1,2% superior a safra passada. Neste contexto, o USDA ajustou seu número para esmagamento de soja nos EUA em relação ao relatório de janeiro, o qual passou de 48,44 para 48,85 milhões de toneladas, com crescimento de 3,5% frente a safra 2013/14. Basicamente, o aumento do esmagamento nos EUA elevou os estoques de óleo de soja no país subindo em janeiro para 1,228 bilhão de libras, contra 1,068 milhão em dezembro. Apesar do aumento, os estoques de óleo em solo americano estão 31,5% abaixo do mesmo período do ano passado, quando estavam em 1,794 bilhão de libras. A associação disse também que no mês de janeiro, os embarques de farelo de soja continuaram subindo, totalizando 1,012 milhão de toneladas em janeiro passado, contra 787,96 mil toneladas em dezembro anterior. Há um ano atrás, as processadoras norte-americanas ligadas a NOPA haviam exportados 1,005 milhão de toneladas do derivado.

Nota: NNoottaa:: Nota: Este relatório foi preparado pela INFORMA ECON IINNFFOORRMMAA EECCOONN INFORMA ECONOMICS FNP OOMMIICCSS FFNNPP OMICS FNP para uso exclusivo de seus assinantes e colaboradores, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem a expressa autorização (Artigo 184 do Código Penal). As opiniões contidas neste relatório são pessoais dos autores e não representam em hipótese alguma recomendação para compra e/ou venda de contratos nos mercados futuros e/ou físico.
Fone: (11) 4504- 1414 / contato@informaecon-fnp.com Analistas: Aedson Pereira Coordenação: Vicente Ferraz e Victor Carvalho
18/02 17/02 dif. 7 dias 30 dias 18/02 17/02 dif. 18/02 17/02 dif. 18/02 13/02 dif. 7 dias 30 dias mar/15 9,9575 10,0775 -0,1200 9,8614 9,9023 mar/15 338,60 342,30 -3,700 32,01 32,32 -0,3100 mai/15 21,82 21,70 0,55% 21,60 21,94 mai/15 9,9925 10,1175 -0,1250 9,9036 9,9597 mai/15 331,50 335,20 -3,700 32,20 32,52 -0,3200 - - - - - jul/15 10,0400 10,1675 -0,1275 9,9550 10,0122 jul/15 328,70 332,40 -3,700 32,36 32,69 -0,3300 - - - - - ago/15 10,0275 10,1600 -0,1325 9,9468 10,0038 ago/15 327,40 330,90 -3,500 32,42 32,75 -0,3300 - - - - - set/15 9,8800 9,9925 -0,1125 9,7936 9,8444 set/15 325,70 329,00 -3,300 32,40 32,73 -0,3300 - - - - - nov/15 9,7650 9,8625 -0,0975 9,6800 9,7221 out/15 320,70 324,00 -3,300 32,20 32,53 -0,3300 - - - - - Mês BM&FBovespa Mês Farelo - US$/ton curtaMédia* Mês Média* CBOT (BOLSA DE CHICAGO) Óleo - ¢/lib-pesoGrão - US$/saca Bushel de Soja 27,216 kg - Tonelada Curta: 907,18 kg - Cents Libra-peso: 0,453 kg Grão - US$/bushel

Mercado Balcão² Mercado Futuro³
R$/sc 60 kg R$/sc 60 kg ?
?? ?
US$/sc 60 kg ?
?? ? 18/02 13/02 30 dias 1 ano 18/02 30 dias 1 ano 18/02 13/02 18/02 13/02 BA Barreiras 58,00 58,00 0,0% 60,50 63,00 20,41 21,29 22,17 57,00 57,00 0,0% 58,00 58,00 0,0% MA Balsas 56,00 54,50 2,8% 52,00 58,50 19,70 18,30 20,58 55,00 54,00 1,9% 55,00 54,00 1,9% PI Uruçuí 52,00 52,00 0,0% 56,50 58,00 18,30 19,88 20,41 52,00 52,00 0,0% 55,50 55,50 0,0% TO Gurupi 52,00 52,50 -1,0% 49,00 - 18,30 17,24 - 52,00 52,50 -1,0% 52,50 53,00 -0,9% TO Pedro Afonso 54,00 55,00 -1,8% 51,00 57,50 19,00 17,94 20,23 54,00 54,50 -0,9% 55,00 55,00 0,0% TO Porto Nacional 52,50 53,50 -1,9% 50,00 - 18,47 17,59 - 52,50 53,50 -1,9% 53,00 54,10 -2,0% DF Brasília 57,50 57,50 0,0% 56,50 63,00 20,23 19,88 22,17 56,50 56,00 0,9% 56,50 56,00 0,9% GO Anápolis 58,00 57,50 0,9% 57,00 62,50 20,41 20,05 21,99 57,00 56,00 1,8% 57,00 57,00 0,0% GO Catalão 57,00 57,00 0,0% 54,50 63,00 20,05 19,18 22,17 56,50 56,50 0,0% 57,50 57,50 0,0% GO Cristalina 57,50 57,00 0,9% 56,00 63,00 20,23 19,70 22,17 56,50 56,00 0,9% 57,00 57,00 0,0% GO Formosa 57,00 57,00 0,0% 55,50 62,50 20,05 19,53 21,99 56,50 56,00 0,9% 56,50 57,00 -0,9% GO Rio Verde 58,00 57,50 0,9% 55,00 63,00 20,41 19,35 22,17 56,00 56,00 0,0% 56,00 56,00 0,0% MG Patos de Minas 57,00 57,50 -0,9% 55,00 63,00 20,05 19,35 22,17 56,00 56,50 -0,9% 56,00 56,50 -0,9% MG Uberlândia 58,00 58,50 -0,9% 57,00 65,00 20,41 20,05 22,87 56,50 57,50 -1,7% 56,50 57,50 -1,7% MG Unaí 57,00 57,00 0,0% 56,00 62,50 20,05 19,70 21,99 56,00 56,00 0,0% 56,00 56,00 0,0% MS Chapadão do Sul 54,50 54,00 0,9% 52,00 61,00 19,18 18,30 21,46 53,50 53,00 0,9% 53,50 53,00 0,9% MS Dourados 55,50 54,50 1,8% 55,00 62,00 19,53 19,35 21,81 54,50 53,50 1,9% 54,00 53,50 0,9% MT Campo Novo Parecis 50,00 50,40 -0,8% 50,00 55,00 17,59 17,59 19,35 48,80 49,00 -0,4% 50,50 50,80 -0,6% MT Cuiabá 54,00 54,00 0,0% 52,00 58,00 19,00 18,30 20,41 52,00 52,00 0,0% 52,00 52,00 0,0% MT Lucas do Rio Verde 49,20 49,50 -0,6% 50,00 53,00 17,31 17,59 18,65 48,80 49,00 -0,4% 49,50 50,00 -1,0% MT Primavera do Leste 52,00 52,50 -1,0% 51,50 57,00 18,30 18,12 20,05 51,00 51,00 0,0% 51,00 51,00 0,0% MT Rondonópolis 54,00 54,00 0,0% 52,00 58,50 19,00 18,30 20,58 52,00 52,00 0,0% 52,50 52,50 0,0% MT Sapezal 51,20 51,50 -0,6% 49,00 56,50 18,01 17,24 19,88 49,50 50,00 -1,0% 51,00 51,00 0,0% MT Sorriso 49,00 49,30 -0,6% 50,00 52,70 17,24 17,59 18,54 48,50 48,50 0,0% 49,00 49,00 0,0% RO Vilhena 52,00 52,00 0,0% 49,50 57,00 18,30 17,42 20,05 51,00 51,00 0,0% 51,00 51,00 0,0% PR Campo Mourão 59,00 58,50 0,9% 57,00 67,00 20,76 20,05 23,57 57,50 57,00 0,9% 59,00 58,50 0,9% PR Cascavel 59,00 58,50 0,9% 57,00 66,50 20,76 20,05 23,40 57,50 57,00 0,9% 59,00 58,50 0,9% PR Guarapuava 60,00 60,00 0,0% 58,00 68,00 21,11 20,41 23,93 58,50 58,00 0,9% 61,00 60,00 1,7% PR Londrina 60,00 95,00 -36,8% 57,50 68,00 21,11 20,23 23,93 57,50 57,00 0,9% 60,00 59,00 1,7% PR Maringá 59,50 59,00 0,8% 57,00 68,00 20,93 20,05 23,93 57,50 57,00 0,9% 60,00 59,00 1,7% PR Ponta Grossa 62,50 62,00 0,8% 60,00 70,00 21,99 21,11 24,63 60,00 59,00 1,7% 63,00 62,00 1,6% RS Cruz Alta 62,50 61,50 1,6% 61,00 69,50 21,99 21,46 24,45 58,00 57,00 1,8% 62,50 62,00 0,8% RS Passo Fundo 62,50 62,00 0,8% 61,00 70,00 21,99 21,46 24,63 57,50 57,00 0,9% 62,50 62,00 0,8% RS Santa Rosa 62,00 61,50 0,8% 60,00 69,00 21,81 21,11 24,28 56,00 55,00 1,8% 62,00 61,50 0,8% SC Campos Novos 61,00 61,00 0,0% 63,00 66,50 21,46 22,17 23,40 58,00 58,00 0,0% 58,00 58,00 0,0% SC Chapecó 61,00 61,00 0,0% 60,50 67,50 21,46 21,29 23,75 57,00 57,00 0,0% 57,00 57,00 0,0% SP Araçatuba 58,50 58,50 0,0% 57,00 66,00 20,58 20,05 23,22 56,50 56,50 0,0% 56,50 56,50 0,0% SP Cândido Mota 59,00 59,00 0,0% 58,00 67,00 20,76 20,41 23,57 56,50 56,50 0,0% 56,50 56,50 0,0% SP Orlândia 59,00 59,00 0,0% 58,00 68,00 20,76 20,41 23,93 57,00 57,00 0,0% 57,00 57,00 0,0% SP Votuporanga 58,50 58,50 0,0% 57,00 65,00 20,58 20,05 22,87 56,50 56,50 0,0% 56,50 56,50 0,0% Var.(%) Var.(%) UF - Praças Var.(%)
¹
Valores para desconto do FUNRURAL. ;
²
Valores de negócios realizados ; s/c = sem cotação;
³
Referência Mar/Mai 2015; ?
?? ? Preços referentes à 1 mês e a 1 ano atrás
R$/sc 60 kgR$/sc 60 kg
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PREÇOS DA SOJA¹ Mercado Disponível²
18/02 13/02 fev-15 fev-15 Paranaguá (PR) 64,00 65,10 -1,69% 65,00 65,50 Rio Grande (RS) 65,00 65,00 0,00% 67,00 66,50 Santos (SP) 64,50 64,80 -0,46% 65,00 65,50 São Luis (MA) 64,00 64,00 0,00% 65,00 64,50 Mercado Futuro³ Portos Exportadores - Mercado Disponível - R$/sc 60 kg ² Mercado Spot Portos Var (%) Valores FAS (Free Alongside Ship)
V C V C V C V C V C
Paranaguá (PR) 60 50 40 30 40 30 40 30 40 35 Rio Grande (RS) 85 70 60 50 50 40 50 40 - Santos (SP) 90 70 50 40 45 35 40 35 - São Luis (MA) 95 80 70 60 60 50 60 45 - fev/15
Prêmios - cents US$/bushel
Portos
mar/15 abr/15 mai/15 jun/15
Paridade de Exportação - 2015 PraçasCascavel 53,9655,0361,6858,62R$/saca Passo Fundo Rondonópolis Balsas
18/02 13/02 18/02 13/02 BA Barreiras * 990,0 970,0 348,3 12% 2.250,0 2.200,0 791,6 GO Rio Verde * 990,0 970,0 348,3 12% 2.200,0 2.150,0 774,0 MG Uberlândia * 1.020,0 1.000,0 358,9 18% 2.350,0 2.300,0 826,8 MS Dourados * 970,0 960,0 341,3 17% 2.100,0 2.050,0 738,9 MT Rondonópolis * 920,0 900,0 323,7 17% 2.050,0 2.050,0 721,3 PR Campo Mourão * 1.050,0 1.040,0 369,4 12% 2.250,0 2.250,0 791,6 PR Cascavel * 1.050,0 1.040,0 369,4 12% 2.280,0 2.280,0 802,2 PR Maringá * 1.060,0 1.050,0 373,0 12% 2.280,0 2.280,0 802,2 PR Ponta Grossa * 1.070,0 1.050,0 376,5 12% 2.300,0 2.300,0 809,2 RS Passo Fundo * 1.040,0 1.040,0 365,9 12% 2.250,0 2.200,0 791,6 SC Chapecó * 1.080,0 1.080,0 380,0 17% 2.400,0 2.400,0 844,4 SP Orlândia * 1.050,0 1.050,0 369,4 12% 2.250,0 2.250,0 791,6 UF - Praças R$/toneladaR$/tonelada Farelo de Soja (A granel) Óleo de Soja (Degomado) ICMS US$/ton ICMS US$/ton