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Boletim diário de Soja

Bo ol ls sa a d de e C Ch hi ic ca ag go o ( (C CB BO OT T) ) Os futuros da soja negociados em Chicago encerraram a sessão desta terça-feira do lado negativo da tabela, pressionados pela fraqueza do mercado do farelo de soja e uma rodada de realização de lucros após o rally de segunda-feira. O contrato janeiro/14 da soja chegou a registrar alta de 5 pontos, mas não teve força para manter-se positivo e encerrou a sessão desta terça-feira com perda de 13,00 centavos de dólar, cotado US$10,23¼/bushel por movimentos de liquidação e realização de lucro. A posição março/15, que serve de base para a formação dos contratos futuros no Brasil, também registrou perda de 13,00 centavos, cotado ao final do dia a US$10,31/bushel. Além do aspecto técnico, o mercado da oleaginosa foi pressionado por informações referentes a ocorrência de caso não confirmado de gripe aviária na Europa (Holanda e Inglaterra) e seus desdobramentos sobre a demanda de rações e o consumo de carnes na Zona do Euro. Por outro lado, o movimento de baixa foi limitado pela consistente demanda agregada por soja nos EUA assim como por preocupações com o clima irregular em algumas áreas de soja no Brasil. B Bo ol ls sa a d de e M Me er rc ca ad do or ri ia as s & & F Fu ut tu ur ro os s ( (B BM M& &F F) )
Os contratos futuros de soja negociados na BM&FBovespa registraram perdas na sessão desta terça-feira em meio as variações baixistas no mercado externo. A primeira posição para o mini contrato de soja, vencimento novembro/14, atrelado à bolsa de Chicago, finalizou a sessão com perda 1,27%, cotado a US$22,56/saca ao passo que o vencimento maio/15 da soja, referência para a próxima safra, fechou o pregão com cotado a US$23,00/saca, estável em relação ao dia anterior. Os agentes do mercado deram continuidade aos movimentos de liquidação de posições e realização de lucro de olho nas oscilações nos preços internacionais da oleaginosa. D Dó ól la ar r ( (U US S$ $) )
O dólar fechou em queda ante o real nesta terça-feira, com o ambiente externo mais tranquilo favorecendo ajustes de posição após fortes altas recentes, ainda em meio às incertezas sobre a condução da política econômica no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e os desdobramentos da Operação Lava Jato envolvendo a Petrobras. A moeda norte-americana caiu 0,42%, a R$2,5903 na venda, após acumular alta de quase 5% neste mês até a véspera. A moeda norte-americana tem repetidamente renovado as máximas de fechamento em quase uma década. Os agentes financeiros anseiam por saber quem substituirá Guido Mantega no Ministério da Fazenda e entenderão o anúncio como uma sinalização sobre como será guiada a política econômica, num momento de baixo crescimento e inflação alta. Dilma já afirmou que só apresentaria nomes após a reunião do G20, que aconteceu no fim de semana passado. Ou seja, a cada dia que passa, a ansiedade cresce. O receio dos investidores subiu mais um nível com a nova fase da Operação Lava Jato, que levou a Petrobras a adiar a divulgação de seu balanço. O UBS cortou sua recomendação para as ações ordinárias da estatal, projetando baixa contábil de 10 bilhões de dólares. No exterior, a moeda norte-americana recuava contra moedas como o euro, após dados mais fortes do que o esperado sobre a confiança na Alemanha e depois de o Japão convocar eleições antecipadas. M Me er rc ca ad do o I In nt te er rn no o A semelhança dos dias anteriores, as comercializações com soja no mercado físico nacional continuaram esparsas, quase nulas em função da fraca atuação dos agentes. Embora a paridade de exportação da soja tenha sido impactada pelas quedas em Chicago e pela fragilidade do dólar frente ao real nesta terça-feira, as oscilações baixista foram pontuais. Como a disponibilidade de lotes remanescentes segue ajustada e os produtores continuam regulando seus processos de venda, as variações negativas no spot foram poucas. Na região de Cascavel, os acordos juntos as processadoras ficaram em R$66,00/saca posto fábrica ao passo que em Passo Fundo acordos isolados até R$65,00/saca. No Oeste Baiano, compradores do mercado interno realizaram acordos a R$61,00/saca e a R$58,00/saca em Uruçuí. Em relação as operações antecipadas, as variações da indicações de compra também foram pontuais, visto que são poucos os vendedores que estão ativamente participando dos negócios. A atenção dos produtores segue focada em finalizar os trabalhos de plantio e ter uma melhor definição da dimensão das produção que as lavouras deverão apresentar. Neste contexto, as negociações com lotes da nova safra continuaram pontuais. C Co om me en nt tá ár ri io os s
A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas (NOPA) dos EUA apontou em seu relatório mensal um processamento recorde de soja para o mês de outubro, a qual superou as expectativas do mercado para o período. Apesar da lentidão em que seu deu a colheita da safra norte-americana de soja e da retração dos produtores em ofertar maiores volumes de lotes recém-colhido no mercado físico, o forte apetite comprador das indústrias nos EUA foi reflexo de uma melhora significativa nas margens de esmagamento, frente a um rally de alta nos preços do farelo em função da crescente demanda para exportação e do mercado doméstico (setor de proteína animal). As exportações de farelo de soja ganharam intensidade em função dos preços mais competitivos do produto norte-americano e problemas com fornecimento na América do Sul com relação a fatores político-econômicos (Argentina) ou de disponibilidade de matéria-prima (Brasil) para processamento por estoques baixos. A associação disse que no mês de outubro os embarques do derivado subiram para 707,93 mil toneladas, contra 308,52 mil toneladas em setembro passado. Há um ano atrás, as processadoras norte-americanas ligadas a NOPA haviam exportados 701,81 mil toneladas. O fluxo dos embarques de farelo de soja dos EUA fez com que o USDA elevasse sua projeção de exportação do produto do país, passando de 10,89 para 11,61 milhões de toneladas. Atualmente, as vendas externas do derivado em 6,29 milhões de toneladas até o começo de novembro representa um incremento 20% superior ao mesmo do ano passado. Neste contexto, de acordo com a NOPA, o processamento entre seus membros foi o maior que o esperado pelos agentes do mercado, ao somar 4,30 milhões de toneladas de soja em outubro passado, um salto de 58% em relação a setembro. Foi o maior volume de processamento mensal do grão no registro da associação, superando o último recorde de 2013, quando as indústrias haviam esmagado 4,27 milhões de toneladas do grão. Agentes do mercado estimavam um esmagamento em torno de 4,10 milhões de toneladas em função do enorme disputa pelos lotes colhidos entre processadores e exportadores. De certa forma, a conjuntura impulsionou as altas nos preços do grão no mercado físico norte-americano. Para a nova safra, a estimativa de esmagamento prevista pelo USDA será recorde, somando 48,44 milhões de toneladas, contra 47,19 milhões na safra passada. Os estoques de óleo de soja subiram em outubro para 966,07 bilhão de libras, contra 936,88 bilhão em setembro. Os estoques de óleo estão 29,84% abaixo do mesmo período do ano passado, quando estavam em 1.377 bilhões de libras.

Nota: NNoottaa:: Nota: Este relatório foi preparado pela INFORMA ECONOMICS FNP IINNFFOORRMMAA EECCOONNOOMMIICCSS FFNNPP INFORMA ECONOMICS FNP para uso exclusivo de seus assinantes e colaboradores, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem a expressa autorização (Artigo 184 do Código Penal). As opiniões contidas neste relatório são pessoais dos autores e não representam em hipótese alguma recomendação para compra e/ou venda de contratos nos mercados futuros e/ou físico.
Fone: (11) 4504- 1414 / contato@informaecon-fnp.com Analistas: Aedson Pereira Coordenação: Vicente Ferraz e Victor Carvalho
18/11 17/11 dif. 7 dias 30 dias 18/11 17/11 dif. 18/11 17/11 dif. 18/11 17/11 dif. 7 dias 30 dias jan/15 10,2325 10,3625 -0,1300 10,3900 10,0249 dez/14 378,00 387,10 -9,100 32,65 32,45 0,2000 mai/15 23,00 23,00 0,00% 23,30 22,46 mar/15 10,3100 10,4400 -0,1300 10,4518 10,0907 jan/15 348,40 353,90 -5,500 33,02 32,82 0,2000 - - - - - - mai/15 10,3725 10,5025 -0,1300 10,5039 10,1562 mar/15 363,60 370,70 -7,100 32,79 32,61 0,1800 - - - - - - jul/15 10,4250 10,5500 -0,1250 10,5518 10,2108 mai/15 343,20 349,40 -6,200 33,25 33,07 0,1800 - - - - - - ago/15 10,4275 10,5575 -0,1300 10,5564 10,2187 jul/15 343,60 349,40 -5,800 33,47 33,30 0,1700 - - - - - - set/15 10,2375 10,3650 -0,1275 10,3589 10,0558 ago/15 343,70 349,30 -5,600 33,50 33,35 0,1500 - - - - - - Óleo - ¢/lib-peso Bushel de Soja 27,216 kg - Tonelada Curta: 907,18 kg - Cents Libra-peso: 0,453 kg Grão - US$/bushel Grão - US$/saca Mês Farelo - US$/ton curtaMédia* Mês Média* CBOT (BOLSA DE CHICAGO) Mês BM&FBovespa

Mercado Balcão² Mercado Futuro³
R$/sc 60 kg R$/sc 60 kg ?
?? ?
US$/sc 60 kg ?
?? ? 18/11 17/11 30 dias 1 ano 18/11 30 dias 1 ano 18/11 17/11 18/11 17/11 BA Barreiras 61,00 62,00 -1,6% 55,00 62,00 23,55 21,23 23,94 56,50 57,00 -0,9% 57,00 58,00 -1,7% MA Balsas 54,00 54,00 0,0% 52,00 60,50 20,85 20,07 23,36 50,00 50,00 0,0% 54,50 55,00 -0,9% PI Uruçuí 58,00 58,00 0,0% 54,20 65,00 22,39 20,92 25,09 55,00 55,00 0,0% 54,50 56,00 -2,7% TO Pedro Afonso 53,00 54,00 -1,9% 49,50 59,50 20,46 19,11 22,97 49,00 50,00 -2,0% 54,00 55,00 -1,8% DF Brasília 63,00 64,00 -1,6% 58,00 70,00 24,32 22,39 27,02 56,00 57,00 -1,8% 56,00 57,00 -1,8% GO Anápolis 64,00 64,50 -0,8% 59,00 70,00 24,71 22,78 27,02 56,00 57,00 -1,8% 56,00 57,00 -1,8% GO Catalão 62,00 61,50 0,8% 57,00 69,00 23,94 22,01 26,64 55,00 55,00 0,0% 54,00 55,00 -1,8% GO Cristalina 63,00 63,00 0,0% 58,00 69,00 24,32 22,39 26,64 55,00 55,00 0,0% 55,00 55,00 0,0% GO Formosa 63,00 63,00 0,0% 57,00 68,00 24,32 22,01 26,25 54,50 54,50 0,0% 54,00 54,50 -0,9% GO Rio Verde 60,00 60,00 0,0% 58,00 69,00 23,16 22,39 26,64 54,00 54,00 0,0% 54,50 55,00 -0,9% MG Patos de Minas 62,00 62,00 0,0% 58,00 68,00 23,94 22,39 26,25 55,00 56,00 -1,8% 54,00 55,00 -1,8% MG Uberlândia 63,00 63,00 0,0% 58,00 68,00 24,32 22,39 26,25 56,00 57,00 -1,8% 55,00 56,00 -1,8% MG Unaí 62,00 62,00 0,0% 58,00 69,00 23,94 22,39 26,64 55,00 56,00 -1,8% 55,00 56,00 -1,8% MS Chapadão do Sul 60,00 60,00 0,0% 57,00 67,00 23,16 22,01 25,87 56,00 56,00 0,0% 52,00 52,00 0,0% MS Dourados 62,00 62,00 0,0% 57,50 67,00 23,94 22,20 25,87 58,00 58,00 0,0% 53,00 53,00 0,0% MT Campo Novo Parecis 56,00 56,00 0,0% 52,00 63,00 21,62 20,07 24,32 52,00 53,00 -1,9% 46,00 46,00 0,0% MT Cuiabá 59,00 59,00 0,0% 56,00 66,00 22,78 21,62 25,48 53,00 54,00 -1,9% 50,00 51,00 -2,0% MT Lucas do Rio Verde 57,00 57,00 0,0% 52,00 61,00 22,01 20,07 23,55 52,50 53,00 -0,9% 46,50 47,00 -1,1% MT Primavera do Leste 58,00 58,00 0,0% 55,50 64,00 22,39 21,43 24,71 52,00 52,00 0,0% 49,00 50,00 -2,0% MT Rondonópolis 59,00 59,50 -0,8% 57,00 67,00 22,78 22,01 25,87 53,00 54,00 -1,9% 50,00 51,00 -2,0% MT Sapezal 54,00 55,00 -1,8% 51,50 62,00 20,85 19,88 23,94 51,00 52,00 -1,9% 46,00 46,00 0,0% MT Sorriso 56,00 56,00 0,0% 52,00 62,00 21,62 20,07 23,94 51,00 51,50 -1,0% 46,00 47,00 -2,1% RO Vilhena 56,00 56,00 0,0% 50,00 65,00 21,62 19,30 25,09 52,00 52,00 0,0% 47,00 48,00 -2,1% PR Campo Mourão 64,00 65,00 -1,5% 59,00 72,00 24,71 22,78 27,80 59,00 58,50 0,9% 57,00 58,00 -1,7% PR Cascavel 66,00 66,00 0,0% 60,00 73,00 25,48 23,16 28,18 59,00 58,50 0,9% 57,50 58,00 -0,9% PR Guarapuava 65,00 65,00 0,0% 60,00 74,00 25,09 23,16 28,57 60,10 59,60 0,8% 59,00 59,00 0,0% PR Londrina 65,00 66,00 -1,5% 59,00 70,00 25,09 22,78 27,02 59,00 58,50 0,9% 58,00 58,50 -0,9% PR Maringá 64,50 65,50 -1,5% 59,00 70,00 24,90 22,78 27,02 59,00 58,50 0,9% 57,50 58,50 -1,7% PR Ponta Grossa 67,00 67,00 0,0% 61,00 74,00 25,87 23,55 28,57 62,00 62,00 0,0% 60,00 61,00 -1,6% RS Cruz Alta 65,00 65,00 0,0% 59,50 73,50 25,09 22,97 28,38 59,50 59,50 0,0% 61,00 61,50 -0,8% RS Passo Fundo 65,00 65,50 -0,8% 60,50 73,00 25,09 23,36 28,18 59,00 59,00 0,0% 61,00 61,00 0,0% RS Santa Rosa 64,00 64,00 0,0% 59,00 72,00 24,71 22,78 27,80 57,50 57,50 0,0% 60,00 60,00 0,0% SC Campos Novos 66,00 66,00 0,0% 60,00 73,00 25,48 23,16 28,18 61,00 61,00 0,0% 57,00 57,00 0,0% SC Chapecó 64,00 64,00 0,0% 61,00 72,00 24,71 23,55 27,80 60,00 60,00 0,0% 56,00 56,00 0,0% SP Araçatuba 64,00 64,00 0,0% 58,00 68,00 24,71 22,39 26,25 56,00 56,00 0,0% 56,00 56,00 0,0% SP Cândido Mota 65,00 65,00 0,0% 58,00 70,00 25,09 22,39 27,02 61,50 62,00 -0,8% 57,00 57,00 0,0% SP Orlândia 64,00 64,00 0,0% 58,00 70,00 24,71 22,39 27,02 61,00 61,00 0,0% 56,00 57,00 -1,8% SP Votuporanga 62,00 63,00 -1,6% 57,50 68,00 23,94 22,20 26,25 56,00 56,00 0,0% 55,00 56,00 -1,8%
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PREÇOS DA SOJA¹ Mercado Disponível²
Var.(%) Var.(%)
UF - Praças
Var.(%)
¹
Valores para desconto do FUNRURAL. ;
²
Valores de negócios realizados ; s/c = sem cotação;
³
Referência Mar/Mai 2015; ?
?? ? Preços referentes à 1 mês e a 1 ano atrás
R$/sc 60 kgR$/sc 60 kg
18/11 17/11 nov-14 nov-14 Paranaguá (PR) 63,00 63,00 0,00% 64,00 64,50 Rio Grande (RS) 64,00 65,00 -1,54% 65,00 65,50 Santos (SP) 64,00 65,00 -1,54% 64,00 64,50 São Luis (MA) 62,50 63,00 -0,79% 63,50 64,00 Valores FAS (Free Alongside Ship) Mercado Futuro³ Portos Exportadores - Mercado Disponível - R$/sc 60 kg ² Mercado Spot Portos Var (%)
V C V C V C V C V C
Paranaguá (PR) 150 80 75 70 45 40 45 40 50 40 Rio Grande (RS) 150 60 85 80 60 55 55 45 - - Santos (SP) 180 90 75 70 55 45 50 40 - - São Luis (MA) 180 90 90 80 70 65 - - - -
Prêmios - cents US$/bushel
Portos
mar/15 abr/15 mai/15 jun/15Spot
Passo Fundo Rondonópolis Balsas 57,1857,55R$/saca 52,4251,06 Paridade de Exportação - 2014 PraçasCascavel
18/11 17/11 18/11 17/11 BA Barreiras * 1.130,0 1.130,0 436,2 12% 2.250,0 2.250,0 868,6 GO Rio Verde * 1.150,0 1.190,0 444,0 12% 2.200,0 2.250,0 849,3 MG Uberlândia * 1.220,0 1.240,0 471,0 18% 2.300,0 2.300,0 887,9 MS Dourados * 1.080,0 1.080,0 416,9 17% 2.100,0 2.150,0 810,7 MT Rondonópolis * 1.070,0 1.060,0 413,1 17% 2.150,0 2.150,0 830,0 PR Campo Mourão * 1.100,0 1.120,0 424,7 12% 2.150,0 2.180,0 830,0 PR Cascavel * 1.130,0 1.130,0 436,2 12% 2.180,0 2.180,0 841,6 PR Maringá * 1.110,0 1.120,0 428,5 12% 2.160,0 2.160,0 833,9 PR Ponta Grossa